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中国汽车行业的发展现状——今后的发展态势

更新日期:2020-07-21 15:02
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  中国汽车行业的发展现状——今后的发展态势_军事/政治_人文社科_专业资料。中国汽车行业的发展现状 轿车 卡车 中国汽车业的重组状况 跨国公司在中国的重组 中国本土企业的联合 今后的发展态势 中国是亚太地区的第二大汽车市场,生产量位于第三位,仅 次于日本和韩国 2000

  中国汽车行业的发展现状 轿车 卡车 中国汽车业的重组状况 跨国公司在中国的重组 中国本土企业的联合 今后的发展态势 中国是亚太地区的第二大汽车市场,生产量位于第三位,仅 次于日本和韩国 2000年亚太地区部分国家的的汽车销售和生产 2000年的汽车销售和生产 (千辆) 10,197 汽车销售 汽车生产 5,975 日本 2,090 2,070 3,105 1,472 中国 南朝鲜 785 317 澳大利亚 863 842 印度 1,015 1,043 东南亚国家联盟 403 367 台湾 注: * 东南亚国家联盟包括印尼,马来西亚,菲律宾,新加坡和泰国 来源: 汽车新闻数据中心 与澳大利亚等国家的成熟市场相比,较低的轿车/商用车的 比率显示中国的汽车市场正处在发展的初级阶段 1990-1998澳大利亚的汽车销售总量 1991-2000中国的汽车销售总量 单位 (千辆) 900 重型商用车销售量 800 轻型商用车销售量 700 600 500 400 300 200 轿车销售量 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 单位 (千辆) 2000 重型商用车销售量 1500 1000 轻型商用车销售量 500 轿车销售量 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 来源: 标准普尔 - 亚洲汽车产业预测, 1999年3月 2000年中国汽车工业年鉴 根据人均收入,中国目前的汽车普及率远远低于世界平均水 平,这说明中国市场有着巨大的发展潜力 车辆密度和人均收入 居民/汽车数量 (LOG指数) 100 中 国 过 去 10 年 中 下 10 降 了 275% 1 0 中国2000年密度=81人/ 车 发展中的市场 假定2005年密度为50人/车, 则今后每年需净增车240万 辆 成熟市场 巴西 墨西哥 波兰 捷克 阿根廷 南朝鲜 瑞典 英国 澳大利亚 西班牙 加拿大意大利 美国 比利时 法国 德国 奥地利 5 10 15 20 25 30 35 来源: Anfavea; EIU; 科尔尼分析 中国过去十年中增长了325% 日本 人均收入 (US$ 000) 40 几乎所有产品都存在生产能力过剩的情况,平均利用率仅为58%,而全球标准利 用率约为85% 2000年中国汽车生产量和过剩生产力 (千辆) 800 600 400 605 200 0 -200 -595 -400 2000年生产量 = 2,070 千辆 生产量 546 397 248 154 83 44 -154 -205 -110 -90 -16 -312 2000年过剩生产力 = 1,500 千辆 过剩生产能力 -600 轿车 微型车 轻客 轻卡 中卡 重卡 大中客 -800 总生产能力= 3,570,000 辆 闲置生产能力 42% 产能利用 58% 来源: 中国汽车工业协会, 科尔尼分析 过剩生产力导致激烈竞争,迫使价格下降,使过去偏离的市场价格向国际基准靠 拢 价格战-恶性循环 过剩生产能力 增加管理费用 新车型通常贵50%以上….. 价格比较 (单位:1000人民币) 车型 美国 中国 差别 奥迪 A6 (2.8) 350 540 +54% 帕萨特 (1.8) 190 290 +53% 雅阁 (2.3) 190 290 +53% 别克 (世纪) 200 340 +70% 蓝鸟(2.0L) 140 210 +50% 降低价格以 提高销售量 低利润减少 了现金流 降低价格以 保证市场份 额和销售量 . . 五年和五年以上的老车型的价格接近 于美国市场价….. 价格比较 (单位:1000人民币) 车型 美国 中国 差别 切诺基 190 190 0% 捷达 140 140 0% 大发 90 (Echo) 70 -23% 桑塔那 140 (Golf) 115 -18% 富康 (1.4L) 100 110 +10% 随着越来越多的汽车生产商加快新产品的上市, 价格的下降会进一步加快 来源: CMU,汽车新闻, 科尔尼分析 中国汽车市场,特别是轻型车和大型客车的市场极为分散,这表明了行业合并的 趋势不可避免 行业集中度指数-最大的3、5和10家制造商在各个产品种类的市场份额 (2000) 120% 100% 80% 60% 40% 82% 73% 48% 96% 70% 最大10家 89% 最大5家 69% 最大3家 47% 49% 最大的三家制造商: 一汽、 上 20% 汽和东风仅占2000年中国汽车 总产量的45% 0% 微型客车 微型卡车 轻型客车 轻型卡车 中型客车 中型卡车 大型客车 重型卡车 轿车 轿车 小轿车市场按照不同用户群、不同产品价位、不同地区进行分析 小轿车市场细分方法 细分市场 类别 小轿车细分市场的定义 客户群 档次 ? 个人用户 ? 机构集团 ? 出租车 ? 高档轿车 ? 中高档轿车 ? 中档轿车 ? 中低档轿 ? 低档轿车 ? 个人用户:工薪阶层、私人企业 ? 机构集团:政府部门、国有企业等 ? 出租车:出租车公司、租赁公司 ? 高档轿车: - 高于40万、排量大于2.6L - 代表产品:奥迪A6和进口品牌 ? 中高档轿车: - 30万到40万 - 代表产品:别克、雅閣、红旗和 部分进口品牌 - 排量:超过2.3L ? 中档轿车: - 20万到30万、排量在1.6L和2.4L 之间 - 代表产品:帕萨特、风神 ? 中低档轿车: - 10万到20万、排量在1.3L和1.8L 之间 - 代表产品:桑塔纳、捷达、富康 ? 低档轿车: - 10万元以下,排量在1.3L以下 - 代表产品:长安,夏利 地区 ? 沿海 ? 内陆 ? 欠发达 ? 沿海:包括沿海12省市 ? 内陆:包括内陆13省市 ? 欠发达:包括西部6省市 内陆地区 黑龙江 山西 湖南 安徽 河南 四川 吉林 陕西 湖北 江西 贵州 云南 欠发达地区 内蒙古 宁夏 甘肃 青海 西藏 新疆 沿海地区 辽宁 山东 浙江 广东 北京 上海 河北 江苏 福建 广西 天津 海南 中国目前的平均轿车拥有量是香港的十四分之一,韩国的四十二分之一,巨大的 市场潜力尚待开发 人均轿车拥有量还处在很低的水平 小轿车市场的巨大发展潜力* 每千人汽车拥有量 单位(辆) 491 486 450 385 小轿车需求 轿车 (千辆) 1400 1200 中国千人轿车 拥有量仅有 1000 4辆 800 增长率(92-99) = 11% 204 600 170 400 增长率 (00-05) = 12% 1219 606 美国 澳大利亚 加拿大 日本 台湾 韩国 56 香港 200 4 0 中国 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 注* 中国的数据为2000年数据,其它国家的数量是1997年数据 来源:中国汽车技术研究中心; 2001年世界汽车报告 中国轿车市场上制造厂家多,集中度低,但2005年之前仍有多家主要跨国汽车厂 家将要挤入中国市场 2000 中国轿车市场份额 轿车 32% 16.0% 12.9% 7.5% 6.8% 4.6% 3.5% 2.2% 3.1% 5.3% 93.4% SUV 1.2% 2.4% 1.5% 5.1% MPV 1.0% 0.5% 前3位厂家 占市场总额 61% 前3名 美国三巨头占市场销售的 70%; 日本的前3位占日 本市场的 74% 新进入市场者 福特-长安 丰田-天津 戴姆勒-克莱斯勒 菲亚特-南京躍進/依维柯 宝马 – 沈阳金杯 注; (1) 一汽-大众包括捷达和奥迪A6 (2) 国内销售总额,包括进口 来源: DRI; 2000中国汽车工业年鉴; 中国汽车技术研究中心,科尔尼分析 1.5% 总计 100% 2000年中國轎車市場各主要車型市場份額 高档 中高档 中档 中低档 低档 车型数 市场份额 东风 神龙 风神 富康 和 988 8.5 % 风神 0% 2 1 东风 8.5% 上汽 大众 别克 大众 一汽 红旗 帕萨特1.8L 4.9% 桑塔纳 2000 13.4% 桑塔纳 18.0% 3 别克 5.0% 1 上汽 41.3% 捷达 15.5% 红旗 2.5% 1 1 一汽 20.7% 奥迪 A6 2.6% 1 轎車市場中主要的生产者都有较广的产品线和较大的生产规模 国内市场的主要轿车产品 单60位:万元 1999 1999-2001 50 2001 40 奥迪A6 2.8L 奥迪200 奥迪 A6 2.4L 帕萨特 2.8L 别克3.9L 别克 2.8L 雅阁 30 帕萨特 1.8L 毕加索 中华 跑乐 风神 20 夏利2000 富康 丰田Vitz 波罗 风景 爱卡 桑塔那2000 10 云雀 奥拓 马自达 赛欧 悦达 桑塔那 夏利 吉利 奇瑞 0 排气量 (L) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 来源: China inforbank; 科尔尼分析 注: 将来投入市场的新车型包括2001年底投入市场的车型 在中低档、低档市场上,目前已经有相当多的市场参与者,00-05年期间又将有 多个新产品出台 国内市场的主要轿车产品(中低档) 万元 20 2001 1999 1999-2001 主要厂商都瞄准了这个 市场,如何抓住市场时 机,是厂商面临的关键 的问题 富康 丰田V夏it利z 2000 波罗 风景 桑塔纳2000 爱卡 10 马自达 赛欧 奥拓 云雀 悦达 奇瑞 桑塔纳 吉利 夏利 0 排气量 (升) 0.5 1 1.5 2 2.5 资料来源: China inforbank; 科尔尼分析 注释: 将来投入市场的新车型包括2001年底投入市场的车型 目前低档轿车市场的主要由微型轿车占领,但随着中低档轿车价格的降低,低档 市场的競爭压力将越来越大 单位:升 低档轿车市场 2000销售量: 4.5万辆 市场领导者: 长安(29.8%) 1.6 奇瑞 优尼卡 英格尔 悦达普 1.3 莱特 吉利 美日 通用赛欧 低档轿 微车型 车 长安羚羊 夏利 2000 大众波 洛 丰田 Vitz 1.0 0.8 都市贝贝 快乐王子 5 7 长安羚羊 9 11 价格(万元) 13 从市场供应方面来看,生产能力空置在低档市场上非常明显,五年内能力放空的 状况会更加恶化,来自中低档轿车降价后的竞争使这一市场更不具有吸引力 低档轿车产能分布和利用率(00-05) 单位:万辆 22 13 15 15 10.3 9 4.7 天津夏利 铃木奥托 5 4.9 1.4 云雀 9.8 5.2 吉利 67%的产 能空置 率 57 低档轿车产能 19 2005年需求 保持目前各厂家生产能力不变,到2005年产能平均利用率仅为33%;潜在的竞争 来自中低档轿车降价后的产品;不断有新的竞争者进入市场,使能力的利用率会 进一步降低 来源:Chinainfobank; 上海汽车报 三大主要轿车产品在所属细分市场的竞争力 价格 技术 性能 大小 发动机 要点概括 桑塔纳 捷达 富康 ?普桑 11.5万-13.3万 ?桑塔纳2000 16.7万-18.8万 ?德国大众80年代 产品 ?五档全同步手动 ?百公里油耗7.7 升 ?最高车速165175公里/小时 ?0-100公里加速 时间13.5秒 ?长/宽/高: 4546/1710/1427 ?离地间隙138 ?1.8升水冷直列 四缸 ?四冲程二气门电 控汽油喷射 ?72KW/5200RPM ?马力大 ?油耗较高 ?车体及内部宽大 ?捷达王 12万-14 万 ?捷达前卫13.5万 -14.5万 ?捷达世纪星1318万 ?德国大众90年代 产品 ?五档手动机械变 速箱 ?油耗6.3升 ?最高车速180公 里 ?0-100公里加速 时间14.5秒 ?长/宽/高: 4428/1660/1420 ?离地间隙:137 ?1.6升直列四缸 ?64KW/5300RPM ?全电脑控制、静 态分电、四缸独 立点火 ?省油 ?马力介于两者之 间 ?车体较窄,内部 较小 ?富康二厢车11万 -14.3万 ?富康988 17.5万 左右 ?雪铁龙90年代新 产品 ?五档手动机械变 速箱 ?油耗6。5升 ?最高车速175公 里/小时 ?0-100公里加速 时间15.3秒 ?长/宽/高: 4071/1702/1425 ?离地间隙:145 ?1.6升四缸 ?电子控制多点燃 油喷射系统 ?55KW ?价格比两者都贵 ?马力最小 ?两厢车 资料来源: China inforbank; 外部访谈;科尔尼分析 注:竞争力比较根据富康AX14.2万,捷达前卫13.7万,桑塔纳GLi13.3万 中低档车的竞争力比较 价格 技术 性能 大小 发动机 富康 ? 富康兩厢車1.4升 12.2-12.7万 ? 雪鐵龍90年代新產 品 ? 五檔机械變速箱 ? 百公里油耗5.9升 ? 后背箱0.32 ? 最高时速175公里 ? 0-100公里加速时间 15.3秒 ? 长/宽/高: 4071/1702/1425 ? 离地间隙:145 ? 1.4升四沖程直列 四缸帶電噴 ? 55KW/5400RPM 别克赛欧 ? 10万起价 ? 12.5万頂級配置 ? 13.1万 夏利 2000 奇瑞 ? 8.8万元 ? 通用歐寶90年代出 CORSA技術 ? 五檔手動 ? 可选四档自动 ? 油耗5.3至5.7升 ? 后背箱0.39 ? 0-100公里加速时间 12.7-13.3秒 ? 长/宽/高: 4026/1608/1402 ? 离地间隙:165 ? 2000年年底新產品 ? 丰田PLATZ/VITZ技 術 ? 五档手动 ? 可選四速自动 ? 油耗小于5升 ? 后背箱0.46 ? 最高车速170公里/小时 ? 长/宽/高: 4145/1698/1675 ? 离地间隙:155 ? 意大利的设计 ? 福特的发动机 ? 五档手动 ? 百公里油耗6.9升 ? 最高车速168公里/小时 ? 百公里加速时间13.5秒 ? 长/宽/高: 4321/1682/1424 ? 1.6升直列四缸多 點電噴 ? 66KW/5600RPM ? 1.3升直列四缸閉 環電噴 ? 63KW/6000RPM ? 1.6升四缸電噴 ? 62KW/5500RPM 资料来源: China inforbank; 外部访谈;科尔尼分析 注释:竞争力比较根据富康1.4iRL 12.6万,別克賽歐12.0万,夏利2000 13.1万 卡车 目前在卡车市场已形成了明显的高中低档的细分市场, 相对而言中低档市场几乎 被本地厂家垄断, 高端由进口车占领, 而40-50万价位以上的中档高吨位车寥寥 无几 价格 (千元) 1,000 经济型重卡 价格低, 结构简单 , 8-10吨载重, 平均价格16万 2000重型车市场 本地低档车 性能较好, 10-15 吨载重,价格1935万 高端 低端 500 400,000 北方奔驰 东风日产柴 中重/斯太尔 一汽9平柴16吨车 东风15吨 重汽黄河 川汽8吨红岩 一汽双桥9吨 东风8平柴 陕汽 0 低马力 280 资料来源:China inforbank 高马力 斯卡尼亚 奔驰 沃尔沃 五十铃 日产柴 国产 合资/技术引进 进口 发动机能力/质量/性能 从市场价值来看,目前重型卡车中中低档车的占整个市场的主导地位,但至2005 年高档车的市场价值增长迅猛,将达到约224亿元,占市场总值的38% 价格(万/台) 2005年高 档市场总 价值约 224亿元 40 目前中低档 市场总价值 约 160亿元 2005年 中低档 市场总 价值约 359亿元 目前高档卡车市场 总价值约21亿元 280 来源: 科尔尼分析 2000年重型卡车 市场总价值约 181亿元 2005年重型卡车 市场总价值约 583亿元 马力 从当前可预知的生产能力来看,至2005年重型卡车生产企业的生产能力有限,市 场缺口相当显著。 2005年重型卡车市场供求状况预测 (总重14吨) 预期市场总需求 224,000 计划增 50,000 加生产 能力 现有 生产 能力 120,000 进口数量 2,000 生产 缺口 52,000台 来源: 科尔尼分析 目前国内主要生产厂商都集中于中低档重型卡车市场,高档重型卡车主要由进口 和个别国内厂商提供 2000年重型卡车市场供需结构 (总重14吨) 价格(每台) 高档 40万 84,250 1,798 82,452 高档重型卡车市场 进口:约40% 平均价格: ?129万/台 国产:约60% 主要厂商: ?北方奔驰 ?东风日产柴 中低档重型卡车市场 约占 中低档 市场 总量 95% -417 市场总需求 进口 国内产销 出口 来源: 科尔尼分析 主要生产厂商 一汽集团 东风汽车 中国重汽 产能 50,000 40,000 30,000 2000年产量 48,086 20,097 11,439 一汽与东风的卡车市场份额比较 中型卡车市场一汽和东风份额比较 市场份额 (%) 100.0% 80.0% 47.5% 47.2% 48.6% 46.8% 一汽 50.40% 60.0% 40.0% 20.0% 52.5% 52.8% 51.4% 53.2% 东风 49.60% 0.0% 1996 1997 1998 1999 2000 重型市场卡车一汽,东风和重汽份额比较 市场份额 (%) 100.0% 17.8% 80.0% 20.4% 30.1% 60.0% 40.2% 41.7% 36.3% 53.6% 一汽 60.60% 40.0% 20.0% 42.0% 0.0% 1996 37.9% 1997 33.6% 1998 23.4% 东风 24.60% 23.0% 1999 14.80%重汽* 2000 来源: 科尔尼数据库; 中国汽车工业产销快讯 注:为保持可比性, 2000年重汽数据为济南,重庆,西安之和 东风和一汽在各地区销售市场份额的对比 地区 1999 西北 55% 45% 2000 51% 48% 一汽 2001(1-3) 东风 46% 54% 西南 38% 62% 33% 67% 26% 74% 华北 52% 48% 52% 48% 44% 56% 中南 15% 23% 85% 77% 26% 74% 华东 71% 29% 64% 36% 67% 33% 东北 10% 90% 6% 94% 4% 96% 0% 50% 1000%% 50% 100% 0% 50% 100% 150% 市场份额 东北:辽宁, 吉林,黑龙江 ;中南: 广东,海南,广西, 湖南,湖北, 河南 华东:山东, 上海,江苏,浙江,安徽, 江西, 福建; 华北: 河北,天津,北京, 内蒙古, 山西; 西南:云南,贵州,四川,重庆; 西北: 陕西 ,甘肃,青海,宁夏,新疆 资料来源:东风汽车公司, 中国汽车贸易年鉴, 中国交通年鉴,外部访谈,科尔尼公司分析 * 以东风和一汽销量和为总数; 东风地区分布按东风资料分析, 一汽地区分布比例依1999年数据 要点 ? 东风在今年第一季度第 一次在华北和西北地区 市场份额领先 ? 但一汽加紧对东北,华 东等传统市场的开拓, 在这些卡车高速发展的 地区,保持其绝对领先 的优势 ? 虽然东风在中南地区依 然保持领先,但在自己 的传统市场逐渐丢失市 场份额 ? 东风在西南地区虽然保 持领先,但这些市场小, 发展缓慢,不是相对最 有吸引力的市场 ? 总体来说, 东风中重卡的 市场份额在过去两年降 低近10%, 而一汽的份额 增长了7%. 中国汽车业的重组状况 ? 跨国公司在中国的重组 ? 本土企业的联合 2000年,世界六大汽车制造商及其盟友已占有了高达83%的世界市场份额 2000年全球总销售量(千辆) 六大汽车制造商 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 通用 通用(8,591) 铃木 (856) 富士重工 (582) 菲亚特 (2,647) 14,231 戴姆勒-克莱斯勒 戴姆勒-克莱斯勒(4,749) 三菱 (1,666) 大宇 (972) 现代 (2,635) 9,050 五十铃 (583) 马自达(1,050) 2000年全球销售量 = 57000 福特 福特 (7,350) 8,400 日野 (50) 17% 丰田 丰田 (5,702) 5,753 其它制造商 大众 Scania (56) 大众(5,161) 5,217 日产柴 (28) 雷诺+日产 尼桑(2,629) 雷诺 (2,438) 5,095 来源: 汽车新闻 83% 六大制造商 在中国市场,通用汽车正在和上汽联合加强市场竞争能力,目前和未来的兼并将 涉及汽车市场的各个领域 通用汽车及其下属的国际汽车制造商 通用汽车的目标:占有中国市场15%的份额 通用汽车 富士重工 菲亚特 五十铃 铃木 轿车 云雀 英格尔 轻型商用车 依维柯 五菱 重型商用车 别克 开拓者 奥托 轻型卡车 轻型卡车 重型卡车 贵州航天 跃进 柳州 华晨 ? 上汽 江铃 庆铃 长安 ? 福特 贵州航天和重庆庆铃是否会成为通用汽车/上汽兼并跃进后的下一个目标呢? 尽管戴姆勒-克莱斯勒集团有较多的中国合资企业,但重点是在重型商务车市场今后的战略关键是是否能建成与一汽的卡车合资企业 三菱 戴姆勒-克莱斯勒 现代 轿车 轻型车 帕杰罗 得利卡 起亚 重型车 吉普 奔驰客车 安凯客车 北方奔 驰 ? 中重卡 长丰 福建 悦达 北汽 亚星 安凯 北方 一汽 关键的障碍是合资企业的范围:戴姆勒-克莱斯勒坚持要包括一汽的全部卡车产品 福特和丰田在整车项目的投资方面进展缓慢,其战略意图似乎是期待中国成为未 来进口车的市场 马自达 福特 轿车 MPV 轻型车 轿车 全顺 丰田 大发 日野 ? 夏利 天津 丰田 轻客 重型车 海南 长安 江铃 天汽 四川 福特和丰田面临同样的问题:较弱的本地合作伙伴和较小规模的本地生产 与其它正在中国寻找外部兼并机会的汽车制造商不同的是,中国市场的领导者大 众汽车将今后几年集中精力整合其在中国的两家成功企业的业务以发挥协同效应 一汽 大众 上汽 研发 供应 组装 销售 服务 奥迪 捷达/Bora 桑塔那/帕萨特/Polo 大众正在合并两家合 资企业的供应商基 础 大众下一步很有可 能会合并两家合 资企业之间的销 售和服务体系 上汽集团已经在全国范围内开始大规模实施并购战略以扩大企业的市场规模与完 善产品组合 兼并案例1 ? 时间:2001年 ? 并购对象:安徽奇瑞 ? 新增生产能力:整车6万辆,发 动机30万台 ? 主要车型:经济型轿车 ? 目标市场:家庭用车市场 ? 并购的潜在收益:自有品牌的轿 车 兼并案例2 ? 时间:2001年 ? 并购对象:柳州五菱 ? 新增生产能力:整车15万辆 ? 主要车型:系列微型车 ? 目标市场:国内、国际家庭用车 市场 ? 并购合作外方:通用汽车(中国) 上海汽车已经在与跃进汽车商谈合并事宜, 如果成功,势必对其他汽车制造商构成了更大竞争的压力 而各地政府在促成本地汽车企业的整合上的不遗余力将进一步推动行业整合的发 展 近期动向1 ? 时间:2001年 ? 本地政府:重庆市政府 ? 计划:希望促成以重庆重汽 (原川汽) ,庆铃和长安为核心的联合以形成可 以和一汽,上汽抗衡的汽车集团 (西 南汽车暂时不包括) ? 目前行动:正在积极促成庆铃和重汽 的合并 ? 合并的潜在效益:将形成产品齐全的 汽车集团(2000年合计总销量24万辆市 场份额11.3%) 近期动向2 ? 时间:2001年 ? 本地政府:广州市政府 ? 计划:希望通过扩大广州客车的生产 能力来建立更强的广州汽车工业集团 ? 目前行动:正在积极促成五十铃和广 客的合资 ? 合资后的潜在效益:将形成以客车和 轿车产品为主的汽车集团 重庆汽车工业若整合成功将成为销售量上与东风不相上下的汽车集团 到2005年中國轿车市場的格局很大程度上取決于各個厂家的战略伙伴在全球范圍 內的整体竞争能力 几乎所有的中国汽车制造商背后都有强有力的全球性的合作伙伴 技术提供者 本田、现代、日产 中国轿车 潜在进者 雷诺、宝马 世界上最有竞争力的汽车制造商丰田和福特已开始在中国建厂 来源: DRI 汽车预测; 1994-2000中国汽车年鉴; 中国汽车技术研究中心; 科尔尼分析 由于汽车工业的全球化和中国轿车市场的集中程度不高,中国轿车市场将进一步 整合 跨国汽车厂家正在为争取更大的市场份额努力 福特和长安的合资企业代表着最 后一个最具竞争力的全球汽车厂 家已进入中国市场 宝马正在积极寻找战略伙伴,已经 为华晨提供技术支持 低集中度 竞争中国态轿势车改变 机会 全球化 克莱斯勒将会向北京吉普注入 大量投资,近期推出3种新的 SUV,并计划扩大到SUV 之外的 轿车市场 本田积极稳步向前发展; 丰田在天津紧跟其后 与有能力的跨国厂家建立合作关系是非常重要和紧迫的的 资料来源: China inforbank; 外部访谈;科尔尼分析 许多著名的国外厂家都在中国制定了雄心勃勃的发展计划, 并积极与本地厂家合 作 雷 诺 /东 风 ? 与东风探讨建立合资公司生 产重型卡车的计划 五十铃/庆铃 ? 与庆铃合资公司生产重型卡 车 通用/五十铃/重庆重汽 ? 与重庆重汽探讨合作生产重 型卡车的计划 重要厂家 新厂家 奔驰/北方奔驰 ? 建立合资厂生产高档重型车 包头 长春 奔驰/一汽 ? 与一汽探讨合作生产高档卡 车及主要配件的计划 斯太尔/中重 ? 与中重合资生产中档重型卡 重庆 十堰 南京 上海 沃尔沃/中重 ? 与中重合资生产高档重型车 菲亚特/春兰 ? 与春兰探讨合作生产重型卡 车的计划 福来纳/上汽 ? 在上海建立合资企业生 产并销售重型卡车 由于增长的可预见性和潜在的高利润,在今后几年包含重卡在内的中国卡车市场 竞争将越来越激烈 国际环境 ? 世界卡车行业兼并重组趋势加快 ? 大众购买斯堪尼亚18%的股份 ? 奔驰购买三菱汽车33%的股份 ? 雷诺与沃尔沃探讨卡车合资 ? 驱动行业内兼并重组的主要因素 ? 建立经济规模,降低生产成本 ? 通过合作/合并共同承担高昂的研究开发成 本 ? 加强营销渠道的管理,降低成本 以2000年重型车销售情况举例 人口/销售量 13亿 4倍 26000万 国内环境 ? 在中国进入WTO之后,国外著名的卡车制造商将 竭尽全力进入中国市场 ? 国内各主要竞争对手推出新车型的速度不断加 快以抢占市场份额 ? 国内各主要竞争对手都极有可能与国外厂家进 25万 0 2/3 8.2万 行合资以发挥国外厂家在资金、技术上的优势, 和国内厂家在销售渠道、维修网点上的优势 美国 中国 2000年重型卡车年销量 示意 与此同时,国内的一些竞争对手也在积极采取行动准备更加激烈的市场竞争 中国一汽 ? 高档重型车 ? 技术引进: 与奔驰的谈判进入最后 阶段 ? 产品: 高吨位马力牵引车, 载 重车 ? 价格: 60-80万 ? 中/低档重型车 ? 凭借已有的中重型车技术向上开发 重型 ? 产品: 已拓宽已有重型车车型, 重点发展8-16吨双桥车;在中型车上 通过车厢长短变化增强竞争 ? 价格: 30-40万 ? 四-五月份开始积极招募120个解放 品牌区域代理, 并以未来代理奔驰 品牌作为承诺, 特别致力于西北地 区市场的开发 ? 建立解放商务车营销网络整合小组, 整顿卡车分销网络. 中国重汽(山东) ? 高档重型车 ? 技术引进:总成技术引进及Volvo的 发动机 ? 产品: 12升发动机牵引车, 载 重车420-460马力 ? 价格: 80万 ? 生产能力: 20,000辆 ? 中档重型车 ? 技术引进: 斯太尔总成技术的引入 及斯太尔的发动机200- 380马力和 桥; ? 产品: 斯太尔的载货, 自卸, 牵引 车8-20吨; ? 价格: 30-40万 ? 低档重型车 ? 自己研制开发: 飞龙系列 ? 价格: 小于30万 ? 与清华缔结校企合作关系, 提供开 发, 技术和培训支持. ? 正在进行新车巡展, 并积极建立全 方位服务体系 北方奔驰 ? 高档重型车 ? 技术引进:奔驰 ? 产品: 高档重型车-A系列车, 已占高档车20%市场.国产化达 10% ? 价格: 40-60万 ? 中档重型车 ? 技术: 玉柴发动机 ? 产品: B型车, 2001年批量生 产 ? 价格: 30-50万(下降25%) 资料来源:市场调研; 科尔尼公司访谈 此外,新的参与者接踵而来, 卡车市场的竞争将更为激烈 春兰汽车 ? 三年前收购了南京东风汽车制 造厂后,首期投资数亿元,完 成了第一阶段技术改造,建成 了国内一流的卡车生产线,现 已开始投入批量生产的有长轴 距载货汽车、厢式载货汽车、 牵引汽车、自卸汽车等四大系 列16个品种。 ? 5吨、8吨两种型号新型豪华 卡车下线 ? 与世界知名重型卡车制造商菲 亚特公司合资生产重卡已达成 意向 ? 重点生产多型号高档卡车和高 档微型车。 庆铃 ? 重型车 ?技术引进:日本五十铃技术 ?产品: F系列 ?价格: 30-50万 ?生产能力: 20,000辆 ? 产品包含8吨、12吨到20吨的 拖头,及重型厢式车、冷藏车、 油罐车、自卸车等 ? 技术采用611增压中冷电子 控制柴油发动机,排放达欧Ⅱ 标准,油耗比同类车低1/3 ? 该车在主要总成方面实现了国 产化,售价极具竞争力 资料来源:市场调研; 科尔尼公司访谈 国内各卡车商家在努力拓宽产品, 向全系列产品方向发展 ,此增强竞争力 各厂家发展动向 价格(千元) 1,000 高端 500 400,000 北 方 奔 东风日产柴 驰B 庆铃 系 列 中重/沃尔沃 一汽/奔驰 东风/雷诺 中重飞龙系列 低端 280 0 发动机能力 来源: China Infobank,科尔尼 分析 发展战略 ?“通过多层次, 宽系列,全面发 展及国际联盟,力争在十年内将一 汽建成全球最大的卡车生产基地。” ?“通过与日本五十铃合作发展重 型 车, 希望市场占有达到30%。” 马力 ?“与沃尔沃合作生产大功率, 高 档次重型车, 建成一流的重型卡 车, 专用车,特种车生产基地, 并向东南亚出口。” “同时向下开拓5吨和9吨飞龙汽车, 抢占中型车市场。 今后的发展态势 ? 外部宏观环境 ? 总体发展趋势 轿车 重型卡车 中国汽车市场未来的发展态势将由以下五个重要因素推动 快速增长的私人购买将推动市场的快速发展 持续的生产能力过剩将进一步造成价格和行业利润的降低 随着WTO的进入逐步与国际接轨的政府管制将加快市场化的进程 不断深入的国际大汽车集团的介入正在改变竞争格局 全球汽车行业的发展将主导中国汽车行业未来整合的走势 中国汽车市 场的发展 加入WTO 后,中国将在6年的过渡期内,逐渐取消进入市场的壁垒 市场开放度 希望加入WTO, 成为正式会 员国。过渡 期开始 2000 2001 2006年6月1日,过 渡期结束 整车的进口关税 降 低到25% 根据不同排 气量,整车 的灯进口关 税从80%100%降低到 77.5%-61.7% 整车的进口 关税将从 63.5%-77.5% 降低 到 51.9%-61.7% 整车的进口 关税将从 63.5%-77.5% 降低 到50.743.8% 汽车零部件的税的降低 比率降在0%-30%的基本 比率和最终比率之间浮 动 2002 从2002年到 2006年,汽车 零部件关税的 降低将以每年 相同的比率下 降 2003 外国公司将有 权从事贸易、 销售和服务行 业 2004 2005年1月 1日,进口 配额将被 取消,在 此之前, 2000年已 设定了一 个价值为 60亿美元 的配额, 其增长率 为每年15% 2005 2006 来源:中美WTO协议 加入WTO 将加速政府修改和制定与国际标准相符合的法规的进程使中国市场与国 际标准结轨 ? 中国法规的内容和原则 ? 国际汽车技术规则已在排气,安全性,能 源节约和防盗等领域出现了统一的趋势 ? 中国将把汽车废气排放标准及欧洲经济委 员会的规定作为参考的框架 ? 中国将来的法规将包括联邦机动车安全标 准的内容 ? 有关排气的法规变化的时间表 ? 2000年开始实行相当于欧洲标准 I 的排 气限制 ? 2005年开始实行相当于欧洲标准II 的排 气限制 ? 2010年开始中国的排气标准将与发达国家 同步 含义 ? 法规的变化将加大国内制造商增 强研发能力的压力 ? 法规的变化还会加重国内制造商 降低成本,取得价格优势的负担 ? 在这些方面加强合作对国内和国 外公司同样有利 来源: 东风; 科尔尼分析 中国的汽车市场在未来五年内将以每年9%左右的速度增长 中国汽车市场总量预测 (2000-2005) 年汽车需求总量预测 (千辆) 3500 年均增长=9% 3000 2500 2,126 44 2000 240 1500 695 1000 500 1,147 0 2000年 来源: 东风; 科尔尼分析 3,262 74 380 3850 2730 客车 中重卡 轻型车 中重卡 轿车 客车 1,223 各机构2005 预测比较 (千辆) 轿车 东风公司预测:2970-3260 1,585 DRI 预测: 轻 型 国家经贸委: 车 3150 2710-3090 2005年 ?轿车 总体而言, 轿车市场在2000-2005年会有12%的快速增长 轿车市场需求分析 (万辆) 00-05 总增长率 12% 69 5 1 63 小轎車 MPV SUV 乐观预测 : 158 122 7 保守预测 : 94 2 113 2000 2005 轿车将保持目前持续增长的势头, 增长的速度高于中國汽車行業的平均水平 来源:中国汽车研究科学技术中心 科尔尼分析 各用户群中,个人用户需求的增长是这个市场未来增长的主要动力 00-05年不同用户群的增长 (单位:万辆) 100 80 76 60 40 31 20 2000 2005 增长率(00-05) 个人用户 19% 集团用户 2% 出租车 7% 25 27 19 13 0 个人用户 集团机构用户 出租车 个人用户需求增长的关键驱动因素 ? 收入的增长,对交通的舒适性、灵 活性要求提高,进而对轿车的需求 也同时提高,特别是在较富裕的沿 海地区 ? 融资方式的多样化,分期付款的可 能性,使潜在的客户群转化为实际 有购买能力的客户群 ? 竞争的加剧导致国内厂商产品的价 格不断下降。加入WTO的冲击,使 得降价的威胁更加严重 ? 但是,目前政府在购车上还是设定 了很多的限制因素, 如:牌照费 用等等 来源:科尔尼分析 购买能力的增长是推动个人用户市场的主要原因之一 购买能力的增长和轿车的销量 轿车销售 (万辆) 70 轿车销售辆 年平均收入 收入的增长 (元) 7,000 60 收入的变化 50 6,000 5,000 40 4,000 30 3,000 20 10 轿车年销售量 2,000 1,000 0 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * 1991 = 100 来源:中国统计年鉴,中国汽车工业年鉴 购买能力增长的原因 购买能力增长: ? 经济的发展 ? 实际收入的增长 ? 融资可能性的增加 轿车价格下降: ? 市场竞争的加剧 ? 进入WTO的威胁 ? 政府对轿车市场管制的 放松 由于沿海的出租车市场已经趋于饱和,需求增长主要来自于内陆、欠发达地区出 租市场的开拓 出租车市场分地区发展状况 (万辆) 18 16 总增长率7% 14 12 13 1 10 4.4 8 6 4 6.4 2 0 2000 来源:科尔尼分析 19 2 欠发达地区 增长率9% 8 内陆地区 增长率11% 8 沿海地区 增长率4% 2005 关键驱动因素 ? 沿海市场趋于饱和 - 沿海地区的人均出租车拥有量已 达到相对的饱和,因此在未来五 年 中,这一市场是增长最慢的 市场 - 需求增长主要来源于旧车报废和 车辆小部分的升级换代,替换成 中档车 ? 增长潜力集中在内陆和欠发达地区 - 个人收入的增加,导致对出租车 需求的增长 - 西部开发,加速了城市的扩张和 城市化的进程 - 需求主要集中在对中低档、低档 车的需求 ? 市场的增长在2004年左右会全面放 缓 - 不断改进的公共交通系统 - 市场对出租车的需求的饱和 从小轿车的档次看,中档和中低档是最具发展潜力的市场,相反,低档小轿车的 增长仅有5% 中国轿车市场分价位增长预测 (万辆) 高档轿车 中高档轿车 中档轿车 中低档轿车 低档轿车 16% 70.0 2.2 9% 3.4 2000 2005预测 11% 7.1 11.7 2000 2005预测 14% 8.8 4.6 2000 2005预测 34.0 2000 2005预测 5% 15.4 19.5 2000 2005预测 中档和中低档是未来五年发展最快的市场;而高档轿车和低档的 轿车的增长速度都大大低于平均增长率 来源:科尔尼分析 这种低档轿车用户向较高档次市场转移的作用,将使低档轿车在2005年的市场份 额降低7%,主要增长到低价的中低档车市场 00-05年用户结构的变化 100%=69 万辆 中低档轿车 54% 100%=122 万辆 低档轿车 24% 高档轿车 3% 中高档轿车 12% 中档轿车 7% 中低档轿车 62% 来源: 科尔尼分析 低档轿车 17% 高档轿车 3% 中高档轿车 10% 中档轿车 8% 要点 ? 2000年约54%的需求集中在中低档用户 ? 2005年约62%的需求集中在中低档用户 ? 由于购买能力比较低,而且没有购车 经验,首次购车的用户会购买国产的 中低档品牌的车 ? 同时,市场的品牌较少,价格就不可 避免地成为选择的关键因素 在2005年之前许多汽车制造商将投放该市场的新产品 2001-2005年推出低档和中低档轿车新产品 车型 夏利2000 羚羊 賽歐 毕加索 跑乐 波罗 帕里欧 Vitz 高尔夫 爱卡 制造商 天津汽车 长安铃木 上海通用 东风神龙 一汽大众 上海大众 菲亚特-跃进 天津丰田 上海大众 长安福特 市场 低/中低档 低档 低/中低档 低/中低档 中低档 低/中低档 低/中低档 低/中低档 中低档 低/中低档 2001 2002 2003 2004 2005 10個有9個車型將覆蓋中低檔市場,7個針對低檔市場 来源: DRI 研究报告; 科尔尼分析 注:天津汽车公司的夏利2000和长安铃木的羚羊产品周期可能在2005年之前结束 车型 产地 数量 欧洲 5 亚洲 3 美国 2 ? 用日產的 进行曲与 波罗 和 爱卡 競 爭? 中档、中高档市场99-00年新产品层出不穷,满足了市场多年对较高档国产轿车 的需求,未来五年,快速增长的势头还将保持一段时间 中高档车型推出时间表 价格(万元) 50 40 停产车型 在产车型 30 小红旗 20 大红旗 10 奥迪 A6 2.8L 奥迪 A6 2.4L 奥迪200 别克 2.8L 雅阁 红旗世纪星帕萨特 1.8L 风神 中档、中高档、高 档轿车销量趋 势 0 来源: 科尔尼分析 投产时间 92 94 96 98 00 02 99-00年新产品大量投放市场,造成99、00、01中档、中高 档、高档轿车热销,热销势头会持续, 但会逐步减缓 未来四种经济型轿车的竞争力比较 日產的“進行曲”与大眾的POLO和福特的“愛卡”對比 价格 技术 性能 ? Collet-f, Mia, 日产 進行曲 March A#從7.2万-10万 不等 ? 日產在日本的90 年代車型 ? 五档手动 ? 有两种發動机配 福特 爱卡 置11-13万不等 Ikon ? 福特90年代产品 ? 五档手动 大众波罗 Polo ? 有3种發動机配置 ? 通用98年开拓者 价格從11万起 车型本地化生产 ? 五档手动 丰田 Vitz ? N/A ? 丰田90年代产品 ? 五档手动 大小 发动机 ? 长/宽/高: 3696/1660/1525 ? 离地间隙:135150 ? 有1.0升和1.3升 發動机 ? 分2WD和4WD ? 50KW/5000RPM ? 长/宽/高: 4140/1634/1379 ? 长/宽/高: 3715/1655/1420 ? 长/宽/高: 3635/1660/1500 ? 有1.3升和1.6升 發動机 ? 68KW/5500 ? 四缸多点电喷 ? 四缸汽油發動机1 升和1.4升,馬力 分別是37KW和 74KW有1.9升柴油 發動机47KW ? 四缸电喷發動机 ? 有1.0和1.3L两种 ? 1.3升发动机马力 88KW/6000 对未来产品的计划应当非常谨慎 资料来源: China inforbank; 外部访谈;科尔尼分析 注释:三种車型价格均按照國外參考价 预计到2005年进口产品将占总需求的10%,主要将和国内厂商争夺高档和中高档 的市场,相对低档产品市场还将由国内厂商为主控制 2005年预测市场需求状况 单位:万辆 高档轿车 3.4 1.5 1.8 中高档轿车 中档轿车 国产车45% 11.7 8.7 2.9 国产车75% 中低档、低档轿车 8.8 7.5 1.3 小轿车需求总量 进口轿车 国产轿车 国产车85% 89.5 85.6 来源:DRI,科尔尼公司分析 国产车97% 3.9 ?卡车 随着我国经济的持续增长以及交通运输业的蓬勃发展,未来5年中国中重型卡车 市场将以每年9%的增长速度稳步成长 中国中重型卡车市场发展现状及前景 2000~20051 单位: 万台 38 9% 24 22% 8 23 重型卡车 16 -1% 15 中型卡车 要点 ? 随着中国的经济增长和基础建设 的发展,中重型卡车市场将以9% 的速度合理增长 ? 至2005年, 中重型卡车市场的总 规模将比2001年扩大54%,达到 近38万台 ? 重型卡车市场的继续增长将促进 整个卡车市场的发展 ? 到2005年,中型卡车市场将持续 缩小 2000 2005 中型卡车: 总重量 6-14 吨 重型卡车: 总重量 14 吨 注解: 1. 市场预测包含进出口因素 来源: DRI; 中国汽车工业年鉴, 1993-2000; 科尔尼分析 随着市场的发展,需求将逐渐向高档卡车发展 2005年中重型卡车市场预测(千台) (总重 6 吨) 378 62% 45 高档重型卡车 248 18% 4 180 中低档重型卡车 80 高档重卡定义 单台售价大于40万元, 发动机功率大于280马 力的重型卡车 162 -1% 153 中型卡车 2000 2005 在重型卡车市场中,高档产品的比重增长幅度大 来源: 科尔尼分析 与此同时,目前对于中重型卡车的需求主要来自于沿海和内陆地区... 2000年中国中重型卡车各地区市场 新疆 青海 西 藏 欠发达地区占卡车销 售总量的7% 黑龙江 吉 林 内蒙古 宁夏 陕西 河北 辽宁 北京 天津 山东 甘肃 四川 山西 河南 湖北 江苏 安 上海 徽 浙江 贵州 湖南 江西 福建 云南 广西 广东 海南 来源: 中国统计年鉴, 2000, 科尔尼 分析 内陆地区占卡车销 售总量的42% 沿海地区占卡车销售 总量的51% 至2005年,沿海和内陆地区仍将继续构成中重型卡车市场的主要部分 2005分地区中重型卡车市场预测 沿海 内陆 欠发达 万台 38 3 7.1% 24 16 42.6% 1 10 19 50.3% 13 2000 2005 来源: 中国统计年鉴 2000; 科尔尼分析 要点 ? 在未来5年中,中重型卡车 在各地区市场中的分布比例 不会有显著的变化 ? 沿海地区至2005年将继续维 持其在中重型卡车市场中的 主导地位,至2005年该地区 将拥有一半以上的市场容量 ? 虽然国家西部欠发达地区开 放政策会给欠发达地区的经 济带来一定的促进作用,但 由于其现有卡车市场容量有 限,无法在短期内形成可观 的需求,因此至2005年市场 规模仍然十分有限 总而言之,在中重型卡车市场中,高档和中低档重型卡车市场处于高速增长阶段, 虽然目前市场较小但增长潜力巨大,因此市场吸引力较强,而中型卡车市场渐趋 萎缩未来不具吸引力 不同卡车大类品种未来市场吸引力 大 中型卡车 2000年16万台 目前市场价值 (市场销售金额) 中低档 重型卡车 2000年8万台 高档重 型卡车 2000年4千台 小 低 高 市场增长速度 图中圆圈的大小代表各品种目前市场销售的数量 小结 ? 中国汽车市场在今后五年将以9%的速度增长 ? 私人购车将主导轿车市场的发展 ? 轿车将成为市场发展的主流 ? 生产能力的过剩将导致更激烈的竞争,其直接结果是行业利润率的持续下降 ? 价格逐渐接近国际水平 ? 轿车价格的下降将快于商用车 ? 中国进入WTO将使政府加快市场开放和管理国际化的步伐 ? 管理模式向国际主流靠拢 ? 关税的大幅度降低将会改变目前以本地产品为主的竞争格局 ? 国际汽车行业六大联盟集团在中国的战略将直接影响未来市场发展的态势 ? 目前的市场领导者-德国大众致力于内部的整合和协同效益的提高以捍卫领先的地位 ? 以建立市场领导地位为方向的国际集团如通用汽车正和其中国伙伴一起加快兼并的步伐 ? 持观望态度者如福特和丰田则另有计划 ? 中国汽车行业的整合在所难免 ? 行业的集中度仍然很低 ? 国际大公司将成为推动整合的力量之一 ? 地方政府的作用也不可忽视 对宏观形势发展的正确判断是形成正确发展战略的基础

 



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